Individuelle
Finanzlösungen
Laut einer Studie der ING würden 51% der Deutschen sich selbst als "finanzielle Analphabeten" bezeichnen und 92% wollen finanzielle Bildung.
Unsere Kluge Finanznavigation ermöglicht es Ihnen Ihre finanziellen Ziele und Wünsche zu erreichen – mit Sicherheit!
Die DPC Finanz
Die Zeiten sind unsicher und der Wunsch nach Sicherheit entsprechend so groß wie nie. Daher ist es ratsam, finanziell selbst vorzusorgen. Wir arbeiten leidenschaftlich daran, den Menschen Lösungen zu bieten, die sie in ihre finanzielle Freiheit führt. Langfristig und damit zukunftssicher.
Unsere Beratung
Persönlich, umfassend und individuell: Wir betrachten nicht nur einzelne Bereiche Ihres Lebens, sondern erstellen ein optimal vernetztes Gesamtkonzept für Ihre Finanzen. Mit diesem innovativen Konzept – und dem Herzstück unserer Beratung – analysiert die DPC Ihre Wünsche und Ziele. Denn im Mittelpunkt unserer Beratung stehen Sie.
Das persönliche Gespräch
Dazu heben wir in einem persönlichen Gespräch gemeinsam mit Ihnen die Faktoren hervor, die Ihnen für ein finanziell selbstbestimmtes Leben wichtig sind. Das Ergebnis sind maßgeschneiderte Finanz- und Vorsorgelösungen, die individuell auf Ihre Lebenssituation zugeschnitten sind. Dabei wissen wir auch, dass sich Pläne, Ansprüche und Wünsche im Laufe des Lebens ändern können. Deshalb passen wir auf Wunsch gemeinsam mit unseren Kunden ihre Finanz- und Vermögensplanung immer wieder an. So stellen wir sicher, dass Sie ein finanziell sorgenfreies Leben führen können.
Heute und in Zukunft.
In 6 Schritten zu Ihrem persönlichen
und individuellen Finanzkonzept
Aktuelle Situation
Auswertung durch Experten
Kunden-entscheidung
Umsetzung
Check-up
Ziele und Wünsche
Ziele und Wünsche
Der Fokus unserer Beratung und der Grundstein der individuellen Strategie
Aktuelle Situation
Erfassung der IST-Situation, sowie die Ermittlung des genauen Bedarfs
Auswertung durch Experten
In Kooperation mit der Vorfina GmbH wird eine unabhängige und individuelle Strategie erstellt
Kunden-entscheidung
Vorstellung der Strategie und Absprache der weiteren Zusammenarbeit
Umsetzung
Finale Umsetzung der Strategie in Kooperation unserer zahlreichen Partner
Check-up
jährliche Aktualisierung der aktuellen Situation und eventuelle Anpassung der Strategie
In 6 Schritten zu Ihrem persönlichen
und individuellen Finanzkonzept
Ziele und
Wünsche
Der Fokus unserer Beratung und der Grundstein der individuellen Strategie
Aktuelle
Situation
Erfassung der IST-Situation, sowie die Ermittlung des genauen Bedarfs
Auswertung
durch Experten
In Kooperation mit der Vorfina GmbH wird eine unabhängige und individuelle Strategie erstellt
Kunden-
entscheidung
Vorstellung der Strategie und Absprache der weiteren Zusammenarbeit
Umsetzung
Finale Umsetzung der Strategie in Kooperation unserer zahlreichen Partner
Check-up
jährliche Aktualisierung der aktuellen Situation und eventuelle Anpassung der Strategie
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